Conflictos Internacionales de Arbitraje en Alianzas de Empresas
Este artículo es una ampliación de la información sobre arbitraje y mediación en esta revista de derecho empresarial. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre este tema. Te explicamos, en el marco de la mediación, la resolución de controversias y el arbitraje, qué es, sus características y contexto. En inglés: Nunca te pierdas una historia sobre arbitraje y mediación, de esta revista de derecho empresarial:
Conflictos Internacionales de Alianzas de Empresas: en Arbitraje de Fusiones y Adquisiciones
Asunto: derecho-de-la-competencia. El arbitraje comercial internacional puede ofrecer un medio muy eficaz para resolver las controversias entre las partes comerciales que operan a nivel internacional.
Las empresas mixtas (Joint Venture) frecuentemente involucran a socios de diferentes países que a veces vuelven a operar en un país diferente. Cuando surgen disputas, los socios normalmente no están dispuestos a someterlas a los tribunales estatales de la jurisdicción de cada uno de ellos. De igual manera, los tribunales del país donde se ha constituido una empresa conjunta (JVC) o donde se ha ejecutado el acuerdo pueden no ser adecuados. Por ejemplo, pueden carecer de experiencia en el juzgamiento de casos comerciales complejos. El arbitraje da a las partes la libertad de nombrar su propio tribunal de árbitros con experiencia no solo en disputas de JV en general sino también en el sector industrial, región geográfica y culturas comerciales relevantes para el JV. El arbitraje también permite a las partes adoptar procedimientos adaptados a su caso, por ejemplo, presentar pruebas periciales, suspender el procedimiento para las negociaciones de conciliación y gestionar las costas del caso.
En este artículo se examina la forma en que los procedimientos de arbitraje pueden adaptarse mejor a las controversias de la empresa en participación. El Informe del Secretario de la LCIA clasificó el 12% de las remisiones a arbitraje en 2013 como controversias entre accionistas y empresas en participación, en comparación con el 9% en 2012 y el 13% en 2011. El informe del Secretario de la LCIA clasificó el 12% de las remisiones a arbitraje en 2013 como controversias relativas a la empresa en participación y a los accionistas, en comparación con el 9% en 2012 y el 13% en 2011. El Boletín de Arbitraje de la CCI no registra las controversias de JV como tales, pero señala que el 18% de todos los casos iniciados en 2013 surgieron de proyectos de construcción e ingeniería, y otro 13% del sector energético5 .
¿Qué tipo de controversias surgen en las empresas conjuntas?
Las controversias pueden surgir en casi cualquier etapa de la cooperación entre las partes. Pueden ser provocadas tanto por el fracaso comercial del proyecto como por su éxito, lo que puede dar lugar a controversias sobre la participación en los beneficios, por ejemplo. Las controversias varían considerablemente pero todas ellas tienen alguna base contractual en el JVC, y a menudo involucran alegatos de falta de cooperación.
Algunas controversias surgen al inicio de una colaboración, y otras solo después de que las partes hayan trabajado juntas durante varios años.
Disputas durante las primeras fases de una alianza de empresas
Un JV puede fallar durante las primeras etapas. Por ejemplo, los socios pueden ser incapaces de acordar una o más condiciones esenciales para la realización del acuerdo de joint venture (JVA), como la incorporación del JVC o un plan de negocios, o pueden estar en desacuerdo sobre los compromisos financieros que uno o más de ellos deben hacer al JVC.
En casos extremos, el JV fallará aún antes de que el JVA haya sido finalizado y una de las partes acusará a la otra de haber violado las obligaciones de negociar de buena fe.
Mala gestión y falta de cooperación
Con mayor frecuencia, surgen disputas sobre la gestión de la empresa conjunta. El fracaso comercial del proyecto suele exacerbar o crear tensiones entre las partes. Esto ocurre especialmente en el caso de la quiebra, bancarrota, o insolvencia, en derecho (véase qué es, su concepto jurídico; y también su definición como "insolvency" o su significado como "bankruptcy", en inglés) de un JVC o de uno de los socios del JV, lo que a su vez aumenta la complejidad legal de la disputa. Las áreas de disputa incluyen las siguientes categorías relacionadas:
disputas sobre el gobierno corporativo - estas incluyen disputas sobre el control del JV en general y disputas de accionistas en particular, por ejemplo, cuando un socio acusa al otro de haber abusado de sus derechos como accionista al bloquear una decisión en beneficio del JVC;
disputas sobre fallas en la cooperación - estas están relacionadas con la categoría anterior e incluyen disputas que resultan de la incapacidad de las partes para trabajar juntas. Tales dificultades pueden ser exacerbadas por dificultades lingüísticas y diferencias en la cultura empresarial;
disputas que surgen de la supuesta falta de compromiso de un socio para destinar suficientes recursos al JV, por ejemplo, proporcionar personal con ciertas calificaciones, y hacer la inversión necesaria en el JVC. Algunas veces un socio va más allá al alegar que el otro socio realmente obstaculizó el JVC;
disputas que resultan del reconocimiento de las partes de que un proyecto simplemente no era viable, por ejemplo, porque resultó imposible desarrollar un producto por razones técnicas. Las partes pueden entonces volverse en contra de la otra parte;
alegaciones de fraude y deshonestidad - por ejemplo, un socio puede alegar que el otro estaba haciendo negocios por su cuenta o enriqueciéndose a expensas del JVC o de sus socios.
En esos casos un socio puede buscar un remedio civil, típicamente daños, del otro socio o socios; y
apropiación indebida de información propietaria - este es un caso especial pero no inusual de la categoría anterior. A menudo un socio contribuirá con su conocimiento al JV, tal como su experiencia en la producción masiva de un producto técnico, solo para encontrar que el otro socio se ha apropiado indebidamente del conocimiento para su propio uso (a diferencia del JVC).
¿Por qué arbitrar las disputas del JV?
Un comentario importante resume los principales atractivos del arbitraje internacional como "neutralidad" y "ejecución "6 a los que se podría añadir flexibilidad procesal. El arbitraje internacional frecuentemente ofrece el único foro neutral viable. Cuando, por ejemplo, una parte alemana y una parte india celebran un acuerdo de empresa conjunta relativo a un proyecto en dos países de África, es poco probable que las partes acuerden remitir las controversias a los tribunales alemanes o indios o a los tribunales locales de cualquiera de los dos países africanos.
Indicaciones
En cambio, al acordar someter las controversias a arbitraje en el marco del acuerdo conjunto, los socios del acuerdo conjunto pueden designar su propio tribunal arbitral elegido personalmente y elegir una sede de arbitraje que sea favorable al arbitraje en lo que respecta al enfoque de los tribunales para apoyar los procedimientos arbitrales y anular los laudos. Un acuerdo de arbitraje bien redactado también se ocupará de las cuestiones prácticas, que pueden ser tan importantes como la ley aplicable o la sede, como el número de árbitros (normalmente tres en un contrato de alto valor) y a veces sus cualificaciones, el idioma del arbitraje y si el arbitraje será administrado por una institución arbitral. La libertad de una parte para elegir un árbitro y contribuir a la selección de un presidente o un árbitro presidente es particularmente valiosa en las controversias de JV. Normalmente, una parte elegirá a alguien familiarizado con el sector industrial pertinente y el derecho aplicable, o con experiencia en trabajar con las leyes de diferentes jurisdicciones, así como que simpatice con la cultura comercial de la parte nominadora. Este último punto es importante porque muchas disputas de JV implican un choque entre culturas comerciales, por ejemplo, diferentes puntos de vista en cuanto a los niveles apropiados de formalidad, la creación de un rastro de papel, las barreras del idioma y la implementación de las decisiones. A este respecto, es conveniente nombrar un árbitro que se sienta cómodo trabajando con números y principios contables. Otra ventaja del arbitraje comercial internacional es la relativa facilidad de ejecución de los laudos en virtud de la Convención de Nueva York (de la que son signatarios 156 países), que permite denegar la ejecución solo en un conjunto limitado de circunstancias. Los procedimientos arbitrales y los documentos que constan en el expediente suelen ser, aunque no siempre, confidenciales, pero los procedimientos arbitrales pueden ofrecer un grado de confidencialidad mayor que los procedimientos de los tribunales estatales. A veces la información es particularmente sensible, por ejemplo, porque plantea cuestiones de derecho de la competencia. Un tribunal arbitral puede entonces imponer medidas adicionales. Por ejemplo, la circulación de un documento puede limitarse a un grupo de representantes designados de las partes. Con frecuencia, los laudos no se publican en absoluto o solo se redactan, y las actuaciones propiamente dichas están cerradas al público en general, a menos que las partes acuerden otra cosa, como en los casos de arbitraje de inversión, por ejemplo. Esto es ventajoso en los litigios de empresas conjuntas porque las consecuencias de una colaboración fallida son a menudo delicadas y los socios querrán ocultar los detalles a sus competidores y a la prensa económica, especialmente en los proyectos en los que participan empresas estatales.
Jurisdicción
En las disputas de JV pueden surgir varias dificultades jurisdiccionales. Entre ellas figura el alcance del acuerdo de arbitraje y, en particular, si se extiende más allá del contrato principal a los contratos accesorios y a los no signatarios, como las distintas empresas de un grupo de empresas. A veces un demandado negará la arbitrabilidad de una controversia. Esto puede suceder cuando las reclamaciones contractuales están vinculadas a reclamaciones legales o a cuestiones de derecho local, como la insolvencia.
Las entidades estatales a menudo se basan en las limitaciones legales de la legislación local para evadir la responsabilidad ante sus socios contractuales.
Presentación y defensa de una reclamación
Como en cualquier reclamación, las reclamaciones en las disputas de JV deben formularse con vistas a obtener un remedio particular. El demandante debe decidir primero qué es lo que quiere conseguir en el arbitraje. Por ejemplo, si quiere recuperar daños sustanciales, no tiene sentido presentar una reclamación que solo conducirá a una declaración o a una orden de cumplimiento específico. Igualmente, un laudo por daños y perjuicios contra un demandado inepto puede carecer de valor.
Fundamentos jurídicos de una reclamación
Normalmente, cualquier reclamación se formulará en primer lugar como una reclamación por incumplimiento del JVA, ya que la cláusula de arbitraje del JVA cubrirá las disputas que surjan de y en virtud de ese contrato. Las condiciones del acuerdo colectivo, que pueden incluir cláusulas adicionales y acuerdos complementarios, serán probablemente fundamentales para el arbitraje. A su vez, el JVA se regirá por la ley de una jurisdicción particular, normalmente elegida por las partes, como se ha mencionado anteriormente. La ley puede incluir ciertos derechos y remedios de las partes interesadas, prohibiciones de autogestión y reglas de interpretación contractual. Esas disposiciones también determinan las relaciones entre las partes y deben tenerse en cuenta al formular las reclamaciones. En un segundo nivel de relaciones, un reclamante puede también necesitar tomar en cuenta el JVC como algo distinto al JVA.
En los arbitrajes del JV, el JVA se rige algunas veces por las leyes de la Jurisdicción A, mientras que el JVC puede ser incorporado en la Jurisdicción B y por lo tanto estar sujeto a la ley corporativa de la Jurisdicción B. Un reclamante puede entonces presentar reclamos bajo el JVA pero tendrá que considerar las leyes de la Jurisdicción B al hacerlo. La necesidad puede surgir cuando los reclamos tocan áreas sujetas a la ley local, como la responsabilidad fiscal o la insolvencia, o bancarrota, en derecho (véase qué es, su concepto jurídico; y también su definición como "insolvency" o su significado como "bankruptcy", en inglés) del JVC. Un reclamante puede también necesitar considerar las leyes de la Jurisdicción B en relación con el gobierno del JVC y, por ejemplo, el estado de las decisiones del consejo o del consejo de supervisión o la responsabilidad personal de los administradores por ellas. Los JVAs rara vez regulan los detalles de cómo debe ser administrado un JVC. Las partes a menudo no saben exactamente cómo evolucionará su relación cuando firmen el JVA. Pueden basarse en términos generales y adoptar obligaciones poco precisas, por ejemplo, que los socios deben cooperar para lograr fines particulares o hacer los mejores esfuerzos. A menudo, el significado preciso de las disposiciones confusas o poco claras es decisivo. Éstas pueden estar relacionadas con las contribuciones financieras de los socios a la JV y los efectos de una disposición de terminación.
La ley que rige el JVA también puede ofrecer instrumentos para colmar las lagunas en el acuerdo expreso de las partes.
Sin embargo, la obligación legal de actuar de buena fe y la obligación implícita de actuar razonablemente son amplias y abstractas, pero el daño alegado por un demandante será atribuible a hechos específicos. El reto para un demandante es salvar la brecha entre una obligación general y un incumplimiento específico que se produjo en un caso particular.
Presentación de reclamaciones
Las reclamaciones siempre dependen de hechos específicos de las circunstancias particulares de la JV. Cuando hay más de dos partes en una JVA, la primera pregunta será a quién demandar.
Por lo tanto, a menudo el mejor enfoque es desarrollar una demanda basada en los hechos del caso y en lo que una parte puede lograr de manera realista. Es mejor evitar el debate cuasi-académico sobre las obligaciones generales. Un tribunal arbitral experimentado enfocará el caso como una disputa comercial y juzgará la cooperación de las partes a la luz de los hechos del caso. Los siguientes puntos pueden ayudar a una parte en la presentación de sus demandas:
Indicar claramente cada violación - esto es básico, pero cuando una supuesta violación implica un curso de conducta por parte del demandado o un punto de la ley corporativa local, la reclamación debe ser especialmente clara.
Mostrar el impacto comercial de cada incumplimiento - un tribunal arbitral tendrá que entender por qué, por ejemplo, la decisión de un socio de una empresa en participación de bloquear un proyecto fue económicamente perjudicial.
Evitar hacer alegaciones triviales - las JV en economías en desarrollo no son para los débiles de corazón y los árbitros esperan que las partes se enfrenten a dificultades ocasionales: una serie de reuniones canceladas y una actitud de "atadura" puede no equivaler a una falta de buena fe.
Mantener las demandas simples - un demandante debe utilizar la base legal más simple disponible para obtener el remedio deseado; en particular, las alegaciones de fraude, deshonestidad y mala fe deben ser abordadas con precaución ya que pueden ser difíciles de probar, especialmente cuando la conducta alegada puede ser fácilmente explicada por circunstancias extrañas o por la falta de previsión o perspicacia en los negocios.
En la práctica, un tribunal arbitral puede ser reacio a considerar que una mala decisión comercial equivale a un incumplimiento de una obligación de buena fe o de hacer el mejor esfuerzo posible.
Defensa de las demandas
Algunas de las tácticas para presentar una reclamación contra un socio de JV también pueden adaptarse a la defensa de una reclamación.
Una vez más, es probable que los argumentos de hecho claros que justifican las acciones sobre la base de consideraciones comerciales convenzan a un tribunal arbitral. Las siguientes tácticas también pueden ayudar al demandado a defender posibles demandas de arbitraje:
La atribución de la culpa al demandante o a otros socios de la empresa en participación - una empresa en participación requiere la cooperación de todas las partes: todas son responsables de su éxito. Un demandado acusado (persona contra la que se dirige un procedimiento penal; véase más sobre su significado en el diccionario y compárese con el acusador, público o privado) de actuar sin cooperación en la administración del JVC puede argumentar que el reclamante fue realmente culpable o que las acciones de otro socio actuando sin cooperación causaron la pérdida o daño en cuestión.
Poner un reclamo en contexto - un demandado puede ser capaz de desviar la culpa mostrando que cambios más amplios en el mercado, sector industrial o requerimientos regulatorios de hecho causaron que el JV fallara.
Redefinición de las obligaciones - como se ha explicado anteriormente, las partes a menudo describen sus obligaciones contractuales utilizando términos generales como "mejores esfuerzos" y "cooperación". Por lo general, el demandante definirá esos términos de manera amplia, pero el demandado puede estar dispuesto a redefinirlos de manera más restrictiva, limitando así el alcance de sus obligaciones.
Culpar a un tercero - un demandado puede tratar de excusar su conducta sobre la base de que se le exigió que actuara o no actuara de cierta manera por un tercero. Puede basarse en la doctrina de la fuerza mayor. Esta línea de argumentación es utilizada a veces por las partes estatales que argumentan que se les impidió cumplir una obligación con sus socios de la JV por un requerimiento del gobierno.
Recopilación de pruebas
Los arbitrajes de JV son frecuentemente con hechos. Para poder exponer sus casos, los socios de la JV pueden necesitar establecer un historial de cooperación que abarque varios años; normas y prácticas de la industria relacionadas con la JV; y pruebas de daños y pérdidas. Cada arbitraje de JV es la historia de una colaboración comercial. Independientemente de cualquier argumento técnico legal, la historia de una parte debe ser creíble. Es una dificultad particular que las JV a menudo duran varios años antes de que se inicie un arbitraje y el arbitraje se referirá a múltiples incidentes. Esto hace que los arbitrajes de JV sean diferentes de, por ejemplo, una simple disputa de venta de bienes. A menudo es difícil demostrar que una parte ha actuado sin cooperación o no ha hecho los esfuerzos necesarios para alcanzar un determinado objetivo durante un período sostenido. Tal conducta puede tener que ser apoyada por un gran número de incidentes individualmente probados que tienen un fuerte efecto acumulativo.
Pruebas documentales
Generalmente, los árbitros valoran las pruebas documentales contemporáneas. Esto puede incluir las actas y el orden del día de las reuniones, las resoluciones formales, las objeciones a la conducta de una parte o las respuestas razonadas a las mismas. El hecho de que una parte no registre su posición o no responda a las quejas en ese momento puede contar en su contra. La correspondencia por correo electrónico a veces plantea problemas porque a veces los correos electrónicos se escriben en un estilo condensado y casual que es difícil de analizar años después.
En el otro extremo, las cartas que parecen demasiado deliberadas y legalistas pueden parecer defensivas. Un buen mantenimiento de los registros es ventajoso. El testimonio de los testigos es una característica ampliamente aceptada en el arbitraje internacional y con frecuencia es de un valor incalculable para ayudar a un tribunal arbitral a comprender cómo se tomaron las decisiones en ese momento. Sin embargo, la recopilación de pruebas puede ser difícil.
Más Información
Los oficiales de la compañía van y vienen, los testigos pueden tener dificultades para relatar los eventos que tuvieron lugar durante varios años y puede haber una reticencia cultural a prestar testimonio. Aún así, en su mayoría, los árbitros encuentran útil escuchar las versiones de los testigos sobre los eventos.
En casi todos los casos se plantean cuestiones de cooperación y razonabilidad que permitirán al tribunal arbitral una medida de apreciación.
Las pruebas de los testigos pueden ser decisivas para el resultado del caso. Las pruebas creíbles de los testigos darán al tribunal arbitral una idea de cómo se sentían, trabajaban juntos y veían los desafíos comerciales en ese momento. Una prueba testifical deficiente e irrelevante o la negativa a presentar testigos clave puede ser especialmente perjudicial. Por ejemplo, si el caso se refiere a una disputa contable, una parte normalmente haría bien en llamar a su Director Financiero u otro oficial financiero de alto rango.
Producción de documentos
La producción de documentos es a menudo un paso procesal indispensable en un arbitraje de JV, ya que una parte necesitará a menudo confiar en las pruebas en poder del otro socio de la JV para descargar su propia carga de la prueba o impugnar el caso de la otra parte.
Pruebas periciales
Los peritos ayudan al tribunal arbitral explicando hechos complejos, a menudo de carácter técnico, y dando su opinión sobre ellos. Aunque la distinción es a veces borrosa en la práctica, los testigos periciales se diferencian de los testigos de hecho en que dan opiniones en lugar de limitarse a describir los hechos. A veces el tribunal arbitral nombra un único perito, pero a menudo se aconseja a las partes que nombren a sus propios peritos, ya que pueden controlar mejor el proceso. Los peritos tienen un valor inestimable en los casos técnica o científicamente complejos o en los casos que afectan a industrias muy reguladas, como las industrias minera y farmacéutica, y en los casos que implican controversias en materia de contabilidad o valoración.
Sin embargo, las partes no deben abusar de los expertos. Los árbitros suelen ser abogados comerciales de alto nivel y pueden tener conocimientos de un sector industrial concreto. Las partes deben considerar si los árbitros se beneficiarán de las pruebas de los expertos o si pueden formarse una opinión sobre un asunto por sí mismos.
Acciones Legales
En la mayoría de los casos, el demandante tratará de recuperar los daños monetarios por las pérdidas sufridas como resultado del incumplimiento del contrato por parte del demandado. La cuantía de los daños y perjuicios variará según el derecho aplicable al contrato, pero es frecuente encontrar los siguientes tipos de daños y perjuicios:
Pérdida de ganancias futuras - un reclamante puede buscar recuperar las ganancias que hubiera obtenido del JV si su socio o socios hubieran cumplido apropiadamente sus obligaciones; esto involucra un cálculo del desempeño futuro del JVC si se ejecuta apropiadamente.
Pérdida de valor del JVC impulsada por la pérdida de un contrato o concesión en particular, la imposición de impuestos o una transacción fallida.
Daño a la reputación - algunas veces un reclamante puede considerar que su reputación ha sufrido como resultado de su asociación con un JV fallido. Esto ocurre particularmente cuando el inventor de una nueva tecnología ha trabajado sin éxito con una empresa industrial en la adaptación de un producto para la producción en masa.
En la práctica, sin embargo, el daño a la reputación es difícil de probar y cuantificar.
Daños por desgarro: en los casos de autogestión o de incumplimiento de las obligaciones de confianza y honestidad, el demandado puede ser responsable de pagar cualquier beneficio o ganancia ilícita a la parte demandante.
Independientemente de los daños y perjuicios reclamados, las partes deben exponer su reclamación de manera convincente, teniendo en cuenta los fundamentos jurídicos y fácticos de sus reclamaciones. Por lo general, las partes designarán expertos en daños y perjuicios, especialmente cuando se trate de cálculos o valoraciones de beneficios. Un tribunal arbitral serio solo concederá daños y perjuicios si está convencido de que el demandante tiene derecho a ello. Las reclamaciones deben ser sobrias y realistas. Puede ser útil desglosarlas en demandas subsidiarias y alternativas de modo que, si un demandante prevalece solo en algunas cuestiones, sea fácil para el tribunal arbitral concederle parte de los daños y perjuicios. Además de reclamar daños y perjuicios monetarios, las partes pueden reclamar otros recursos:
reparación declaratoria: puede adoptar muchas formas, entre ellas la de declarar que una determinada decisión era válida;
cumplimiento específico - una orden que requiere que una parte cumpla con una obligación contractual, como contribuir al capital del JVC;
órdenes para la venta o compra de acciones para dar efecto a las opciones de compra y venta; órdenes para que el JVC sea liquidado o vendido; o
órdenes para que se nombre un fideicomisario o mandatario ad hoc para llevar a cabo una determinada orden - esto puede ser apropiado cuando la cooperación entre las partes se ha roto totalmente y el demandado no va a llevar a cabo una orden del tribunal arbitral.
Medidas provisionales o cautelares
Los principales estatutos y reglamentos de arbitraje nacionales establecen que los tribunales arbitrales pueden ordenar medidas provisionales o cautelares. Normalmente, confieren una amplia discrecionalidad para hacerlo. También puede recurrirse a los tribunales nacionales para obtener este tipo de reparación.
Los criterios para conceder medidas cautelares varían, pero es habitual en el arbitraje comercial internacional hacerlo cuando un solicitante puede demostrar urgencia, una amenaza de daño irreparable o muy grave, es decir, un daño que no puede ser fácilmente compensado con el pago de daños y perjuicios, y un caso prima facie sobre el fondo y la jurisdicción, y que las medidas no equivaldrán a un prejuicio del caso sobre el fondo. Las medidas cautelares pueden ser muy importantes en las disputas de JV precisamente porque el destino de una empresa puede resultar en una pérdida que no puede ser compensada con daños monetarios, especialmente cuando la empresa se enfrenta a una pérdida de buena voluntad o de relaciones establecidas con los clientes o se arriesga a que los materiales confidenciales se hagan públicos. Las órdenes pueden ser otorgadas en los siguientes casos:
una orden para preservar un estado o status quo ante preexistente durante la duración del arbitraje - cuando la controversia gira en torno a si las partes deben llevar a cabo un negocio, la orden podría requerir que el demandado lo haga;
una orden que impida al demandado vender o disipar bienes en espera de una decisión final del tribunal arbitral sobre los derechos de las partes sobre los bienes;
una orden que exija a una parte mantener cierta información confidencial; y
en casos excepcionales, una orden que exija a una parte detener o abstenerse de procedimientos paralelos en los tribunales locales.
Revisor: Lawrence Nunca te pierdas una historia sobre arbitraje y mediación, de esta revista de derecho empresarial: